福建省分公司運用“客戶清單靶向法”加快推進財富金融轉型勞動競賽提升進度

　　為積極響應集團公司財富金融轉型勞動競賽，加快全省財富金融轉型提升，營造“比學趕幫超”競賽氛圍。6月18日-30日省分公司借助“618”市場熱度，組織策劃了“福建郵政618客戶服務節”，本次活動以定制化理財提信心，以2、3年期理財增收入，以存款、理財等全量AUM提升促規模。

　　6月18日”首爆日“，開市僅30分鐘2億定制理財就搶售完畢！截至活動結束，累計新增非儲AUM8.08億元，目標達成率106%，其中二三年期理財3.1億元，基金2.3億元，定制理財2億元，資管0.68億元，通過活動帶動6月全省余額同比多增5.7億元，列全國第3位，踐行了以“一點接入，綜合營銷”的財富金融轉型突破。其中，泉州全面完成四項活動目標；莆田、龍巖、寧德、福州達成總量目標。

　　泉州分公司： 瞄定重點客群，精準營銷。聚焦“兩年期以上定期到期”“保險到期’“農村區域風險偏好穩健”等客戶群體，借助CRM系統進行客戶清單篩選，并以二三年期理財低波穩健的特征進行針對性營銷，迅速實現銷量突破，企業增收。  618客戶服務節活動期間，引導網點走訪重點客群，各縣分公司發揮首席官營銷作用，由網點篩選客戶細化走訪計劃，由縣市分公司總經理、分管領導、金融部主任陪同走訪，提高營銷成功率。

　　寧德分公司：開展客戶活動，余額理財雙提升。認真精篩客戶參加省分公司 ”私行客戶私享會“，組織各單位明確618期間客戶活動行事歷，以活動為引領，組織各縣分公司開展財富論壇等客戶活動、批量吸客、獲客，為活動產能保駕護航。同時活動帶動實現余額凈增1.1億元，同比多增1.54億元。

　　莆田分公司：運用客戶畫像，精準挖潛。對二三年期理財持倉客戶進行客戶畫像，進一步細化目標客群，并通過CRM開展專項營銷活動，提升潛在客戶的營銷成功率。同時，通過定制化理財產品優盛·鴻錦封閉式2024年第15期（福建專屬安盈款）對二三年期理財持倉客戶進行二次營銷，優化客戶資產配置結構，提升客戶投資體驗，實現精準維護。以客戶畫像為基礎，強化蓄客工作，蓄客期間針對蓄客進度“每日三巡”，為專屬理財搶售工作夯實基礎。（福建郵政工會）